サービス内容
個人向け相談業務
一般的なライフプランや資産形成、独立や副業などに関するご相談も受け付けています。
また、金融商品を販売することは一切ございません。
ライフプラン相談
「将来、どんな人生を送りたいか」人生の道筋を描き、それぞれの”幸せ”を実現するためのサポートを行います。
資産形成相談
資産形成の⽬的を明確にし、ご自身に必要な資産形成の方法をご提案いたします。
独立、副業相談
副業内容や独立のタイミング、アウトバウンド営業など、コンサルタントの知見を活かしてサポートいたします。
税金相談
税金の仕組みや、独立や副業時には欠かせない知識、手続き方法など、税理士法に抵触しない範囲での一般的なサポートを行います。
リスク管理相談
ご自身やご家族のライフステージに応じた生命保険の見直しなど、万が一のリスクにはどのように備えるべきかアドバイスを行います。
相続相談
相続や贈与の仕組み、保有資産の管理、基本的な相続税の節税対策など、人生の後半期に向けての準備をサポートいたします。
法人向け相談業務
経営者様のライフプラン相談はもちろん、近年では福利厚生や教育の一環としてFPを活用されることが増えています。
従業員の皆様が、ご自身の将来に対する不安や悩みを解消することで、
安心してプライベートや業務に取り組むことができ、モチベーションや満足度を高めるだけでなく、
仕事への集中力を高められるよう、下記サービスを行っております。
貴社の福利厚生としての取り組みに、従業員の皆様が満足感や安心感を得られるよう尽力いたします。
マネーセミナー
従業員の皆様が、自身のライフプランや資産形成に関する知識やスキルを向上させることができるよう、セミナーを実施いたします。
個別相談
従業員の皆様のライフプランや資産形成に関するお悩みに対し、個別に対応いたします。
料金
初回相談（45分）
まず代表の自己紹介やご挨拶、ご承知いただきたい事項について簡単にご説明いたします。その後、ご相談事項をお伺いし、こちらがお役に立てる内容についてご提案いたします。
「FP相談ってなにができるの？」「相談できる相手かどうか、まずは話したい」といったご不安やご要望に沿えるよう、設定しております。
個別面談（90分）
10,000円
当事務所の対応にご納得いただけた場合は個別相談に進んでいただきます。また、スムーズに個別面談を進められるよう、事前にアンケートや必要書類をご準備いただく必要がございます。
顧問契約（個人）
半年50,000円～
毎月1回のご面談や、ライフプランの作成、生命保険の管理、資産形成のご提案を含めます。また、メールやお電話でのご相談はいつでもご対応させていただきます。有料のマネーセミナーに無料でご案内させていただきます。
ライフプランの作成（相談料込）
33,000円～
現在から老後までのお金の収支シュミレーションをつくり、資金不足がおきないかどうかをチェックします。
生命保険の見直し（相談料込）
33,000円～
現在ご加入の保険がどのような保障内容かよく理解していただきます。また、ライフスタイルに合わせて本当に必要としている保障内容に合致しているか確認し、無駄な保険料を削減するお手伝いをいたします。
顧問契約（法人）
要相談
従業員様の人数や、実施したい内容によって変動いたしますので、まずはご相談くださいませ。